Assurance &
Prévoyance
En Suisse et en zone frontalière, la couverture sociale repose sur un empilement de régimes — LAMal, LPP, complémentaires, perte de gain, CMU — dont l'articulation est rarement optimisée. Un audit permet de supprimer les doublons, de combler les lacunes réelles et d'adapter chaque contrat à votre situation personnelle et professionnelle.
Analyser ma couvertureCe que vous en retirez
Ce qu'un audit de couverture change concrètement pour vous.
Audit complet de prévoyance
Analyse de vos couvertures actuelles (1er, 2ème et 3ème piliers) pour identifier et combler vos lacunes de prévoyance.
Optimisation du 3ème Pilier (A et B)
Sélection et mise en place des meilleures solutions du marché pour réduire vos impôts tout en vous constituant un capital.
Protection de la famille et des proches
Solutions sur mesure en cas d’invalidité ou de décès pour garantir le maintien du niveau de vie de votre foyer.
Stratégie de rachat de part LPP
Accompagnement dans le calcul et l’exécution de rachats dans votre caisse de pension pour optimiser votre fiscalité.
Notre périmètre d'intervention
Ce que nous réalisons dans le cadre de notre mandat.
- Analyse de vos couvertures actuelles (1er, 2ème et 3ème piliers)
- Sélection et mise en place des meilleures solutions 3e pilier du marché
- Solutions sur mesure en cas d’invalidité ou de décès
- Calcul et exécution de rachats dans votre caisse de pension
Réserver un audit de couverture
Un premier entretien pour analyser votre situation assurantielle et définir les ajustements prioritaires.
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